L’essentielEn bref
- Faire ses devis sous Excel, c’est souvent ouvrir le dernier devis envoyé, changer le client, ajuster quelques lignes et enregistrer sous un nouveau nom.
- La méthode est rapide, mais les prix vieillissent, les numéros se mélangent, la marge réelle n’apparaît nulle part et les devis envoyés ne sont pas relancés.
- Un outil de devis part d’une bibliothèque de prix à jour, calcule la marge ligne par ligne, produit un PDF à vos couleurs et suit chaque devis jusqu’à la facture.
- Si vos devis sont simples et peu nombreux, un logiciel de devis et facturation du marché suffit très bien.
Ce qui coinceSix façons dont un devis Excel vous fait perdre de l’argent.
Le prix vient d’un vieux devis
On reprend le devis de l’an dernier pour un client voisin. Les prix d’achat ont bougé, les lignes copiées non.
La marge n’apparaît nulle part
Le client voit un prix de vente. Le coût de revient est dans une colonne masquée, quand il existe.
Deux devis portent le même numéro
Le numéro se tape à la main. Deux personnes chiffrent le même jour, et le suivi devient impossible.
Le devis envoyé n’est jamais relancé
Il part par mail, puis plus rien. Personne ne sait lesquels attendent une réponse depuis trois semaines.
La mise en page casse
Une ligne de trop et le total glisse sur une deuxième page, le logo se décale, le PDF part de travers.
Le devis accepté est ressaisi
Commande, planning, facture : chaque étape recopie les lignes du devis, avec ses fautes de frappe.
Le fichier typeCe que contient un classeur de devis.
Un classeur de devis ressemble à un petit logiciel bricolé : une bibliothèque, un modèle, et un tableau de suivi tenu à part.
| Onglet | Ce qu’on y trouve | Dans un outil de devis |
|---|---|---|
| Bibliothèque de prix | Articles ou ouvrages, unité, prix d’achat, temps de main-d’œuvre | Un catalogue daté, avec le coût de revient de chaque ligne |
| Coefficients | Frais généraux et marge, saisis dans une cellule à part | Des règles de calcul par famille d’articles, réglées par la direction |
| Modèle | Mise en page, logo, conditions, totaux HT, TVA et TTC | Un modèle PDF à votre charte, qui ne se décale jamais |
| Numérotation | Le dernier numéro utilisé, noté quelque part | Une numérotation automatique, sans doublon |
| Suivi | Client, date, montant, statut, relance, recopiés à la main | Un tableau des devis qui se remplit seul, avec les relances du jour |
L’outil qui le remplaceLes écrans d’un outil de devis sur mesure.
Nous partons de vos devis réels : leur structure, vos options, votre façon de chiffrer.
- La composition du devis par sections, lignes et options, à partir du catalogue
- La marge en direct, ligne par ligne et au total, avec une alerte sous le seuil que vous fixez
- La validation par la direction au-delà d’un montant ou d’une remise
- Le PDF à votre charte et l’acceptation en ligne par le client
- Les relances programmées et le statut de chaque devis : envoyé, relancé, accepté, perdu
- La transformation en commande et en facture, sans ressaisie
- Le taux de transformation par commercial, par client, par type d’affaire
Après le devisLe devis devient une facture, et la facture change en 2027.
Un devis n’est pas une facture. Mais le devis accepté en produit une, et c’est là qu’arrive la réforme : à partir du 1er septembre 2027, les PME devront émettre leurs factures au format électronique, par l’intermédiaire d’une plateforme agréée.
Un outil de devis relié à la facturation prépare les bonnes données dès l’acceptation : client, lignes, taux de TVA. Un devis Excel recopié dans un logiciel de facturation, c’est une ressaisie de plus avant la plateforme. Le détail est dans notre guide de la facture électronique.
Rester simpleQuand un logiciel du marché suffit.
Des devis courts, des prix stables, un seul commercial : un logiciel de devis et facturation du marché fait le travail et vous évite tout développement. Nous vous le dirons.
Le sur mesure se justifie quand le chiffrage est votre savoir-faire : métrés, nomenclatures, variantes, calculs de temps, règles de remise. Ce sont souvent ces devis-là qui restent sous Excel, parce qu’aucun logiciel ne calcule comme vous. Le devis peut alors alimenter votre suivi clients et votre planning.
MigrerPasser à l’outil avec vos vrais devis.
- 1
Rassembler des devis récents
Gagnés, perdus, simples, complexes : ils montrent comment vous chiffrez vraiment, mieux qu’une description.
- 2
Reconstruire la bibliothèque
Les lignes qui reviennent deviennent des articles ou des ouvrages, avec un prix d’achat daté et un fournisseur.
- 3
Traduire vos formules
Coefficients, arrondis, remises, frais de déplacement : chaque calcul du classeur devient une règle, testée sur vos devis réels.
- 4
Continuer la numérotation
L’outil reprend la suite de vos numéros, et les devis en attente sont importés avec leur statut pour être relancés.
Questions fréquentesLes questions qu'on nous pose sur les devis faits sous Excel
Pouvons-nous garder notre présentation actuelle ?
Oui. Le modèle PDF reprend votre mise en page, vos mentions et vos conditions générales ; nous corrigeons seulement ce qui se décalait.
Nos commerciaux chiffrent chez le client : est-ce possible ?
Oui, l’outil fonctionne sur tablette et sur téléphone, avec le catalogue et les règles de prix. La direction garde la main sur les remises au-delà du seuil fixé.
Faut-il abandonner notre logiciel de facturation ?
Non, sauf s’il vous bloque. Le devis accepté peut lui être transmis automatiquement, ou l’outil peut porter la facturation lui-même. Voyez notre outil de devis et facturation sur mesure.
Combien de devis faut-il faire pour qu’un outil se justifie ?
Il n’y a pas de seuil. Ce qui compte, c’est le temps passé par devis et la marge perdue par erreur de prix. Le calculateur du coût de l’organisation vous aide à le chiffrer.
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